當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月1日，美國(guó)以東南亞Солнечная энергия產(chǎn)品低于生產(chǎn)成本價(jià)格在美銷(xiāo)售為由，對(duì)柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南的фотоэлектрический產(chǎn)品展開(kāi)調(diào)查并擬征收最高約271%反傾銷(xiāo)稅，美國(guó)商務(wù)部貿(mào)易調(diào)查的最終裁定結(jié)果預(yù)計(jì)將在明年4月公布，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易署將在明年6月作出裁定并公布最終政策。

這一舉措并非偶然，回顧歷史，自 20 世紀(jì) 80 年代以來(lái)，隨著全球化進(jìn)程加速，各國(guó)貿(mào)易摩擦逐漸增多，各國(guó)為保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)常采取反傾銷(xiāo)調(diào)查、關(guān)稅壁壘等措施。以光伏產(chǎn)業(yè)為例，早在 2011 年，美國(guó)就曾對(duì)中國(guó)太陽(yáng)能電池板發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查并實(shí)施高額關(guān)稅。此后，中國(guó)光伏企業(yè)開(kāi)始布局海外生產(chǎn)基地，東南亞因其勞動(dòng)力成本低、地理位置優(yōu)越成為重要選擇。此次美國(guó)對(duì)東南亞四國(guó)光伏產(chǎn)品的反傾銷(xiāo)調(diào)查，可以看作是中美之間長(zhǎng)期貿(mào)易爭(zhēng)端的一部分延伸。

一、對(duì)行業(yè)的沖擊

1. 加劇全球光伏產(chǎn)業(yè)貿(mào)易爭(zhēng)端，預(yù)示產(chǎn)業(yè)格局調(diào)整和變革

美國(guó)商務(wù)部的調(diào)查是根據(jù)美國(guó)太陽(yáng)能制造業(yè)聯(lián)盟貿(mào)易委員會(huì)今年 4 月提出的一項(xiàng)請(qǐng)?jiān)搁_(kāi)展的，涉及從柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南進(jìn)口的晶體硅光伏電池及其模塊。美方統(tǒng)計(jì)，2023 年美國(guó)自各涉案國(guó)家進(jìn)口被調(diào)查產(chǎn)品的金額巨大，約占美國(guó)此類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)口的八成。

美國(guó)此次對(duì)東南亞光伏產(chǎn)品征收反傾銷(xiāo)稅，無(wú)疑使全球光伏產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易爭(zhēng)端進(jìn)一步升級(jí)，不僅加劇了全球光伏產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易爭(zhēng)端，也預(yù)示著產(chǎn)業(yè)格局的調(diào)整和變革。

2. 東南亞光伏產(chǎn)品將在美國(guó)市場(chǎng)遇冷，影響中國(guó)企業(yè)對(duì)美出口

一旦關(guān)稅正式實(shí)施，來(lái)自東南亞四國(guó)的光伏產(chǎn)品將面臨高額的反傾銷(xiāo)稅，其在美國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)不再明顯。美國(guó)光伏組件進(jìn)口來(lái)源主要是東南亞，其中約 80% 的產(chǎn)品來(lái)自柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南，而這些國(guó)家的光伏產(chǎn)品中相當(dāng)部分來(lái)源于中國(guó)企業(yè)在東南亞的工廠(chǎng)。此次反傾銷(xiāo)稅的征收，將直接影響中國(guó)企業(yè)在東南亞的工廠(chǎng)對(duì)美國(guó)的出口。

3. 不利于美國(guó)本土光伏面板制造產(chǎn)業(yè)，提升太陽(yáng)能項(xiàng)目成本

美國(guó)一些外國(guó)制造商和國(guó)內(nèi)可再生能源開(kāi)發(fā)商對(duì)反傾銷(xiāo)稅提出了質(zhì)疑。他們認(rèn)為，反傾銷(xiāo)稅會(huì)給在美國(guó)運(yùn)營(yíng)的規(guī)模較大的光伏面板制造商帶來(lái)不公平的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)提高太陽(yáng)能項(xiàng)目的成本。柬埔寨貝爾泰國(guó)際大學(xué)資深教授約瑟夫?馬修斯也表示，對(duì)來(lái)自東盟國(guó)家的產(chǎn)品征收反傾銷(xiāo)稅不合邏輯，不能讓美國(guó)本土產(chǎn)業(yè)起死回生，而且還將使美國(guó)進(jìn)口商和美國(guó)消費(fèi)者承擔(dān)更高成本并承受損失。

二、東南亞光伏產(chǎn)業(yè)走向

目前，東南亞的光伏組件產(chǎn)能在貿(mào)易摩擦下增長(zhǎng)緩慢，但從供應(yīng)鏈成本角度來(lái)看，東南亞依然具備一定優(yōu)勢(shì)。考慮到美國(guó)在電池片方面的供應(yīng)缺口和依賴(lài)度，東南亞地區(qū)有望充分利用自身在電池片生產(chǎn)方面的潛力，逐步將產(chǎn)業(yè)重心從組件出口轉(zhuǎn)向電池片出口。未來(lái)，美國(guó)本土電池的緊缺或?qū)⒕S持 2 到 3 年。

而對(duì)于在東南亞建廠(chǎng)的中國(guó)光伏企業(yè)而言，一方面，中國(guó)光伏企業(yè)對(duì)東南亞的產(chǎn)能短時(shí)間內(nèi)仍會(huì)保持穩(wěn)定規(guī)模。雖然面臨美國(guó)的貿(mào)易限制，但部分企業(yè)表示對(duì)美國(guó)光伏市場(chǎng)長(zhǎng)期需求保持樂(lè)觀(guān)，且前期已準(zhǔn)備多元化供應(yīng)方案以保障美國(guó)市場(chǎng)穩(wěn)定供應(yīng)。同時(shí)，企業(yè)也在評(píng)估市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況和考慮將東南亞產(chǎn)能留作 “備份”。另一方面，隨著美國(guó)本土高效電池產(chǎn)能缺口的存在，東南亞的電池產(chǎn)能有望繼續(xù)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。

三、中國(guó)光伏企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略

1. 本地化建廠(chǎng)

企業(yè)通過(guò)本地化建廠(chǎng)，一方面可以更好地適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求，另一方面也能減少貿(mào)易摩擦帶來(lái)的影響。例如，晶科能源、天合光能與隆基綠能等中國(guó)頭部組件企業(yè)均已宣布在美國(guó)組件產(chǎn)能投產(chǎn)，以保證美國(guó)市場(chǎng)份額。

2. 產(chǎn)能轉(zhuǎn)移

隨著美國(guó)對(duì)柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南的光伏產(chǎn)品展開(kāi)反傾銷(xiāo)調(diào)查，中國(guó)光伏企業(yè)開(kāi)始將部分產(chǎn)能向其他東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移。例如，天合光能將印度尼西亞視為建設(shè)海外產(chǎn)能的新高地，其他企業(yè)也在考慮將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至印尼。目前，印尼和老撾等未受美國(guó)關(guān)稅影響的國(guó)家正成為中國(guó)光伏企業(yè)的新選擇。

中國(guó)光伏企業(yè)開(kāi)啟供應(yīng)鏈的全球大布局，集體闖中東，在沙特、阿曼等中東國(guó)家聯(lián)合投資建廠(chǎng)。中國(guó)光伏企業(yè)在中東建廠(chǎng)，不僅可以利用中東地區(qū)豐富的太陽(yáng)能資源和優(yōu)惠的政策，還可以輻射到整個(gè)中東和西方市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。同時(shí)，這也有助于中東國(guó)家實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)雙方的共贏。